市政基礎設施是保障城市正常運行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎，也是實(shí)現經(jīng)濟轉型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風(fēng)險的重要保障。隨著(zhù)城市化進(jìn)程不斷推動(dòng)，市政工程設計行業(yè)市場(chǎng)空間持續擴容，行業(yè)存在較多發(fā)展新機遇，面對新階段、新形勢、新要求，市政設計企業(yè)應積極分析當下市場(chǎng)變化，抓住發(fā)展契機，適時(shí)調整策略，加速企業(yè)轉型升級，更好順應市政行業(yè)發(fā)展趨勢。

（1）市政行業(yè)總體情況：投資總量穩步提升，投資結構持續變化

市政投資由快速增長(cháng)轉向穩定發(fā)展。1978年我國市政公用設施建設固定資產(chǎn)投資僅12億元，自2001年突破2000億大關(guān)，步入快速增長(cháng)通道，2002-2010年平均增速達22.7%，其中，2009年實(shí)施四萬(wàn)億計劃，投資增速攀升至44.7%的高峰。經(jīng)前期高速增長(cháng)，2012年后投資步入平穩增長(cháng)通道，2013-2021年平均增速4.1%，市政基礎設施建設從增量建設為主轉向存量提質(zhì)增效與增量結構調整并重。

道路橋梁和軌道交通為投資重點(diǎn)。隨著(zhù)城鎮化水平不斷提升，城市發(fā)展闊步前進(jìn)，全國市政投資總額穩步提升，2021年增長(cháng)至27459億元，其中，道路橋梁占比更高且常年穩居首位，2021年道路橋梁投資額10115億元，占比36.8%。軌道交通占比第二，由2013年的2455億元增長(cháng)至2021年的6349億元，投資規模增長(cháng)迅速，占比23.1%。近年出現部分新型領(lǐng)域市政公用設施投資，如2016年新增“地下綜合管廊”，其投資額由2016年的318億元增長(cháng)至2021年的569億元，投資規模整體呈擴張態(tài)勢。

投融資渠道多元化格局形成。目前，市政公用設施建設投資已由1978年前單一政府財政投入逐步向國內貸款、利用外資、發(fā)行債券及企業(yè)自籌等多種渠道，市政公用設施建設投資已形成多元化局面，政府投資、銀行貸款、民間資本成為主要投資力量，2021年三者占市政總投資額比例分別為39.1%、26.1%、25.2%，合計占比90.5%。

華東區域投資占比超三成。分區域看，我國市政公用設施建設固定資產(chǎn)投資主要集中于華東區域，華東區域2021年市政投資額9769億元，占整體比重35.6%。分行政區域看，浙江、廣東和江蘇3省市政設施固定資產(chǎn)投資超2000億元，四川、山東、湖北、北京、重慶、河南、江西、湖南、陜西、安徽和貴州11個(gè)?。ㄊ校┏?000億元；福建、河北和廣西3個(gè)?。▍^）超500億元；上海、天津、云南、山西、遼寧、黑龍江、吉林、新疆、甘肅、內蒙古和海南11個(gè)?。▍^、市）超100億元；寧夏、青海、西藏3個(gè)?。▍^）和新疆兵團不足100億元。

（2）市政設計行業(yè)情況：行業(yè)規模持續擴張，工程總承包占比顯著(zhù)提升

營(yíng)收、利潤總額持續上升，營(yíng)收增速有所放緩。2011-2019年間市政設計企業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續增加，至2019年營(yíng)收達2783億元，是2011年的13倍，但增速呈放緩趨勢，2019年同比2018年增速降低33個(gè)百分點(diǎn)。利潤總額呈上升趨勢，2011-2018年利潤總額年均復合增長(cháng)率29.2%，2018年增長(cháng)至156億元，是2009年的6倍，市政設計行業(yè)產(chǎn)業(yè)規模持續壯大。

業(yè)務(wù)結構發(fā)生改變，工程總承包收入占比明顯提高。近年在政策東風(fēng)下，市政行業(yè)工程總承包快速推進(jìn)，市政設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅增長(cháng)，以工程總承包為代表的新業(yè)務(wù)已成為市政設計單位重要業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。2019年市政設計企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)規模高達1372億元，占比接近一半。從市政工程新簽合同來(lái)看，2021年市政工程總承包新簽合同達8416億元，市政工程設計新簽合同僅1065億元，前者是后者的8倍。

21世紀以來(lái)，隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程不斷推進(jìn)，市政工程設計行業(yè)飛速發(fā)展，行業(yè)正由成長(cháng)期向成熟期過(guò)渡，行業(yè)區域壁壘松動(dòng)端倪初現，多元化競爭趨勢凸顯，呈現國有、民營(yíng)、外資市政設計企業(yè)三足鼎立局面。

一是國有市政設計企業(yè)。國有市政設計企業(yè)，主要包括八家按照大區劃分設置的市政設計院及地方性國有市政設計院。市政八大院多成立于 1950 年前后，經(jīng)過(guò) 70 多年發(fā)展，已成為中國市政設計行業(yè)航母。而地方性國有市政設計企業(yè)主要在本區域市政設計市場(chǎng)中發(fā)揮作用，平均每個(gè)中等地級市以上城市有1-2家具有專(zhuān)項甲級資質(zhì)的市政設計院，省級或直轄市至少有3家以上具有專(zhuān)項甲級資質(zhì)或行業(yè)甲級資質(zhì)的市政設計院。

二是民營(yíng)市政設計企業(yè)。我國民營(yíng)市政設計企業(yè)起步較晚，改革開(kāi)放初期，市政設計企業(yè)邁入自收自支、自負盈虧的自主經(jīng)營(yíng)階段，由于市場(chǎng)化進(jìn)程較慢，區域壁壘嚴重，多數市政設計業(yè)務(wù)在各系統內形成壟斷局面，民營(yíng)化程度低。上世紀 90 年代，市場(chǎng)經(jīng)濟飛速發(fā)展，政府對市政行業(yè)進(jìn)行體制改革，行業(yè)壟斷及壁壘逐漸打破，民營(yíng)市場(chǎng)主體迅速增加。過(guò)去十年，伴隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程加速，民營(yíng)市政設計企業(yè)步入發(fā)展快車(chē)道，全國各地涌現大批優(yōu)質(zhì)民營(yíng)市政設計企業(yè)，成為我國市政工程設計行業(yè)生力軍，民營(yíng)企業(yè)憑借良好服務(wù)理念及市場(chǎng)化運作機制，成為大型國有設計企業(yè)的必要補充及有力競爭者。

三是外資設計類(lèi)機構。中國加入WTO后，外資市政設計企業(yè)加速進(jìn)入我國市場(chǎng)，如2007年中國市政工程西北設計研究院被總部位于美國洛杉磯的 AECOM 公司并購部分股權，此次并購成功，開(kāi)創(chuàng )了行業(yè)內外資并購大型國企先河。

我國已經(jīng)進(jìn)入城鎮化與城市發(fā)展雙重轉型新階段，根據發(fā)改委發(fā)布的《“十四五”新型城鎮化實(shí)施方案》，“十三五”以來(lái)，新型城鎮化取得重大進(jìn)展，城鎮化水平和質(zhì)量大幅提升，2020年末全國常住人口城鎮化率達到63.9%，這意味著(zhù)中國城鎮化已經(jīng)進(jìn)行到中期階段，我國城市在未來(lái) 20 年內仍將處于快速發(fā)展階段。新型城鎮化背景下，城市發(fā)展模式、空間格局持續優(yōu)化，將帶來(lái)城市基礎設施、公共服務(wù)設施、綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )等巨大投資需求，為市政工程設計咨詢(xún)服務(wù)行業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好發(fā)展機遇。

隨著(zhù)國內國際市場(chǎng)進(jìn)一步接軌，工程建設市場(chǎng)正發(fā)生深刻變化，工程建設和管理日益走向專(zhuān)業(yè)化，以往工程建設項目由業(yè)主成立建設指揮部進(jìn)行管理的傳統模式難以實(shí)現專(zhuān)業(yè)化管理，且建設工期短、技術(shù)及質(zhì)量水平高等壓力驟增，業(yè)主需降低或轉移投資及建設風(fēng)險，而工程總承包有利于項目整體統籌規劃和協(xié)同運作，有效解決設計與施工銜接問(wèn)題，有效減少采購與施工中間環(huán)節。工程總承包順應了市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢，加之政策大力支持，工程總承包發(fā)展日益蓬勃，逐步成為企業(yè)轉型的熱門(mén)選擇。因而市政設計公司需持續深化功能性改革，加快提升獨立承攬工程總承包能力，提升項目可行性研究和初步設計深度，實(shí)現設計、采購、施工等各階段工作深度融合，促進(jìn)市政工程總承包事業(yè)健康發(fā)展。

城市更新作為城市可持續發(fā)展的重要抓手，在政府各項政策支持下未來(lái)發(fā)展前景廣闊。城市更新是對城市中建成區形態(tài)、用途的改造活動(dòng)，涵蓋社會(huì )管理、文化保護、基礎設施、建筑改造、生態(tài)治理等多個(gè)領(lǐng)域，正逐步成為我國城市發(fā)展建設的重要載體。我國人口總規模和城鎮化人口規模觸頂，城鎮建設用地規模不再大規模增長(cháng)，城市開(kāi)發(fā)投資機會(huì )將逐漸減少，城市資產(chǎn)配置工作已基本完成，下一步主要課題是將資產(chǎn)轉化為效益，即轉向城市經(jīng)營(yíng)方向。城市的發(fā)展將不斷催生新的更新需求，城市更新是伴隨城市全生命周期的長(cháng)期工作，城市更新行動(dòng)的實(shí)施將為市政設計行業(yè)持續釋放政策紅利。

深度城鎮化階段離不開(kāi)片區綜合開(kāi)發(fā)主旋律，片區綜合開(kāi)發(fā)是以新型城鎮化、產(chǎn)城融合、區域經(jīng)濟提質(zhì)增效、可持續發(fā)展為方向，以土地開(kāi)發(fā)利用和產(chǎn)業(yè)導入為基礎，以項目與片區自求平衡和增量財力產(chǎn)出為開(kāi)發(fā)目標，構建可自我供血、可持續的片區發(fā)展模式。城市的發(fā)展主要來(lái)自于外延擴張和內涵提升，過(guò)去，開(kāi)發(fā)區、新區建設為城市升級的主要模式，而目前在新經(jīng)濟浪潮、交通樞紐化和城市群一體化推動(dòng)下，城市群、都市圈功能結構和節點(diǎn)將會(huì )不斷演進(jìn)，城市的邊界將會(huì )被打破，網(wǎng)絡(luò )化的功能節點(diǎn)將逐步凸顯。因此在中國城市重新洗牌過(guò)程中，片區開(kāi)發(fā)將是引領(lǐng)城市發(fā)展升級的主要抓手，片區綜合開(kāi)發(fā)將成為市政設計未來(lái)發(fā)展的重要模式。

近年來(lái)，中國著(zhù)重發(fā)力城市智慧化建設，中國城市發(fā)展正逐步向高質(zhì)量“新型智慧城市”邁進(jìn)。各級政府持續推動(dòng)智慧城市建設工作，吸引了大量社會(huì )資本加速投入，直接拉動(dòng)智慧城市產(chǎn)業(yè)大規模發(fā)展，據中國信通院等數據統計，中國智慧城市市場(chǎng)規模近幾年均保持明顯增長(cháng)態(tài)勢，從2017年的3.5萬(wàn)億元增長(cháng)至2022年的24.3萬(wàn)億元，預計2023年將進(jìn)一步增長(cháng)至28.6萬(wàn)億元。而智慧城市建設催生了智慧市政需求，智慧城市建設與市政基礎設施物聯(lián)網(wǎng)信息化程度息息相關(guān)，市政基礎設施能否實(shí)現高效運作、數據共享、互聯(lián)互通、智能監管成為現代化智慧城市建設重點(diǎn)，智慧市政是賦能城市發(fā)展的強勁動(dòng)力。

當前，市政設計行業(yè)發(fā)展正逐步向專(zhuān)業(yè)化、一體化、綜合化、數字化、綠色化方向轉型，面臨新商業(yè)環(huán)境、新發(fā)展形勢，市政設計企業(yè)需積極從傳統設計咨詢(xún)模式向工程總承包、全過(guò)程咨詢(xún)、投資運營(yíng)等路徑轉型升級，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，緊抓行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，緊盯城市更新、片區開(kāi)發(fā)、智慧城市等熱點(diǎn)領(lǐng)域，重新梳理架構企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯，樹(shù)立核心產(chǎn)業(yè)思維，培育發(fā)展新動(dòng)能，持續釋放企業(yè)活力，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力構建現代化城市基礎設施體系。